Рассказ о последних днях путешествия по Дагестану, включая посещение Дербента и хамама 17 века. Описание гуляний по старому городу, посещение крепости Нарын-кала и ощущения от посещения хамама. Все это сопровождалось красивейшей эзотерической музыкой и оставило только положительные впечатления.

Рассказ о путешествии в заброшенное село Гамсутль, расположенное в горах. Описание красивых видов и природных достопримечательностей на пути. Встреча с местным дедушкой и угощение кофе и травяным чаем. Посещение горного аула Чох.

Второй и третий день путешествия по Дагестану были посвящены посещению Сулакского каньона и Сулакского водохранилища. Несмотря на пробки и недостаток времени в первый день, группа решила вернуться на следующий день, чтобы полностью насладиться красотами каньона и покататься на катере. Экскурсия на катере длилась около полутора часов и оставила только положительные впечатления. После этого группа отправилась на Сулакское водохранилище, где посетила смотровую площадку Язык тролля и вернулась в Махачкалу вечером.

Автор рассказывает о своем первом опыте проката автомобиля в Дагестане и езде по Махачкале. Она описывает местную специфику езды и отмечает, что все дорожные ситуации решаются не правилами, а человеческим фактором. Автор также рассказывает о поездке на песчаный бархан и о том, как ее дети нашли лопату для расчистки засыпанных песком дорожек и радостно роют могилу младшему.

Рассказ о поездке в Узбекистан, где авторы посетили ущелье Сармыш-Сой и увидели древние петроглифы. Они также описывают город Навои и его обычную жизнь, а также природу пустыни и сопок. В конце авторы поднимаются на сопку и наслаждаются видами пейзажа.